2010年度铁矿石谈判概述
2009年度的国际铁矿石价格谈判跌宕起伏、一波三折,而按照以往的惯例,2010年度的铁矿石谈判将于今年四季度开始,种种迹象表明,2010年的铁矿石谈判极有可能不同于往年。
最新进展
铁矿石三巨头暂停与中国谈判 现货价翻倍
一位钢铁行业管理人士2010年03月12日对道琼斯通讯社称，全球铁矿石生产商已暂停与中国关于年度铁矿石基准价格的谈判。这一举措令年度铁矿石基准价格机制承受更大压力，在这一机制下全球生产商每年都要和亚洲客户确定大宗铁矿石供应的单一价格。但是一些行业消息人士指出，铁矿石生产商的上述举动可能只是谈判技巧。
该拒绝透露姓名的高管称，巴西的淡水河谷公司在年度谈判中通过口头通知的形式向中国谈判方，要求把2010年的基准价格提高90%，不过没有作出书面提议。新的合同年始于2010年4月1日，但近年来价格谈判总是拖后很久才能结束。该高管称，淡水河谷公司和中国谈判方的磋商已经中止，原因是淡水河谷的要价过高。而巴西当地媒体2010年03月11日报道称，淡水河谷退出是因为中国的报价过低。该高管还称，英澳矿业公司力拓和必和必拓也暂停了谈判。另外一位消息人士昨天表示，剖析力拓近来的表现可以为观察人士提供一个信号，即在今年的谈判中，该公司没有与中方进行有实质意义的沟通。
矿业公司2010年在大力推动铁矿石基准价格接近现货价格。2010年03月12日的现货价格报138美元/吨，较2009年的基准价格翻倍。
铁矿石进口量减少谈判再现“倒逼”
2010年02月03获悉，宝钢再次成为铁矿石谈判的主角，2010年的铁矿石谈判已悄然展开。此前有媒体披露说，力拓已与日韩完成首轮谈判，前者要求2010年铁矿石长协价格在2009年的基础上涨价40%左右。钢铁专家徐向春告诉记者，如果三大矿山对明年的长协矿供应量都进行缩减，钢厂必须在现货市场补充采购铁矿石，直接后果是现货需求猛增，现货市场价格出现节节攀升的局面。这样一来，三大矿山必然会以现货价格为基准提高谈判要价。西本新干线资讯总监盛志诚分析，新一年度的铁矿石谈判正在进行中，必和必拓等矿山三巨头采取了冷处理与中方的谈判，寻求与日韩密切接触的策略，企图重走过去的老路，通过与日韩企业敲定 2010年度首发价，“倒逼”中国企业接受高价。
2010年度铁矿石谈判背景
2009铁矿石进口猛增逾四成
2009年全年进口铁矿石进口同比猛增超过四成。
随着去年12月份铁矿石进口数量的公布，2009年全年进口铁矿石的数据也最终出炉，全年进口铁矿石同比猛增超过四成，并且价格也在连创新高，这非常不利于新年度的铁矿石长期价格谈判。
海关总署公布的最新统计数据显示，去年12月我国进口铁矿砂及其精矿6216万吨，高于11月的5107万吨，较上年同期增长也超过80%，并且创下历史次高水平。
而去年全年，我国进口铁矿砂及其精矿6.28亿吨， 同比增长41.6%。
铁矿石巨头抛弃中国先与日韩进行谈判
2010年1月14日早间消息 华东一家钢企高管今天告诉新浪财经，国际三大矿山公司去年底以来确实未与中方进行实质的谈判接触，因为中方尚未认可2009年度的长期协议基准价格，三大矿山已经与日、韩钢企开始谈判。
中钢协：希望制定铁矿石中国价格
中国钢铁工业协会会长、武钢集团总经理邓崎琳昨日在国际钢协年会间隙表示，中钢协希望确定专门针对中国的铁矿石价格，而不是跟随其他亚洲钢铁企业与国际矿山所签定的价格。协会和有关部门正在研究控制超量进口铁矿石和加强进口许可的管理。
力拓第四季度铁矿石产量上升49%
北京时间1月14日下午消息，据国外媒体报道，力拓(Rio Tinto)今天公布，该公司09年第四季度铁矿石产量上升49%，铜矿开采量上升36%。
力拓CEO艾博年(Tom Albanese)表示：“由于各国经济刺激举措规模开始下降，我们对全球经济状态继续持谨慎态度，不过我们大多数的关键大宗商品产品都已经出现复苏。”
他还说：“受中国需求处于高水平推动，第四季度铁矿石产量非常强劲。”
武钢获得首个海外铁矿石中国定价
2009年11月18日从武汉钢铁集团公司获悉，武汉目前已与委内瑞拉矿业集团公司签署了一份“五方协议”，达成了一个远低于2009年铁矿石长期协议价的价格。
谈判双方
买方阵营
中国代表：中钢协
中钢协是中国钢铁行业全国性行业组织。现有团体会员单位206个，个人会员10人。其主要会员有宝钢，鞍钢、河北钢铁集团、首钢、山东钢铁集团等。
日本代表：新日铁
新日铁是日本最大的钢铁公司，也是世界大型钢铁公司之一，总公司在东京。1970年3月，八幡、富士两家公司合并，诞生了新日本钢铁公司，简称新日铁。
韩国代表：浦项制铁
韩国浦项制铁公司（POSCO）成立于1968年，为全球最大的钢铁制造厂商之一，每年为全球超过六十个国家的用户提供二千六百多万吨钢铁产品。
欧洲钢企
欧洲钢铁工业联盟是欧洲主要钢厂的代表，欧洲钢铁工业的年营业收入达2000亿欧元以上，每年可产钢2亿t以上。2008年欧盟共进口了约1.25亿吨铁矿石。
卖方阵营
力拓
力拓矿业集团于1873年在西班牙成立，总部设在英国，是一家英国和澳大利亚双重上市的公司。集团是全球第二大铁矿石供应商，目前也是中国最大的铁矿石进口商。
必和必拓
全球最大的矿业集团必和必拓公司成立于1885年，总部设在墨尔本。公司在澳大利亚、伦敦和纽约的股票交易所上市。目前，公司是全球第三大铁矿供应商。
淡水河谷
巴西淡水河谷公司(CVRD)是世界第一大铁矿石生产和出口商，也是美洲大陆最大的采矿业公司，其铁矿石产量占巴西全国总产量的80%。
FMG集团
FMG集团已和35家中国大中型钢铁企业签订了10年以上的长期供货协议，每年对华供应近1亿吨铁矿石。2007年宝钢和FMG集团成立合资公司，共同开发澳西部储量为10亿吨的磁铁矿。
中国力保30%底线仍被动
据了解，此次中方的谈判的价格底线是涨幅不超过30%。但考虑到国内钢铁业的实际情况，这样的目标极难实现。
今年1月27日，工信部新闻发言人朱宏任在2009年工业和通信业经济运行情况发布会上介绍，2009年我国进口铁矿石6.3亿吨，同比增长 41.6%，对外依存度从2002年的44%升至69%。也就是说，我国所用铁矿石近七成来自海外进口。业内专家表示，这正是我国在中外铁矿石谈判中数年来无法掌握话语权的根本原因。
中国冶金工业规划研究院院长李新创在其最新报告《2010年中国钢铁形势分析与预测》中预计，2010年国内钢铁产能将继续增加。2009年，中国钢铁产能约为7亿吨，为历史新高。
牵动全国钢铁行业甚至影响到整个中国宏观经济的新一轮铁矿石谈判现在正在进行中。据悉，宝钢和武钢等钢企代表已经在新加坡和力拓等全球三大铁矿石巨头进行谈判，而2009年主导该谈判的中国钢铁工业协会(以下简称“中钢协”)今年只能“退居二线”。
谈判模式回归宝钢主导
据了解，2009年底，钢铁企业召开了一场铁矿石谈判准备工作会议，在该会议上，宝钢再次被明确指定为谈判代表。对此，“我的钢铁网”副总经理贾良群表示，如果没有谁能改变结果，让钢铁企业自身来谈，更切合企业的生产实际，宝钢则是最具代表性的企业。
或被迫跟随日韩价格
2009年中钢协强硬的态度并未能成功确立起一个“中国价格”，2010年回到谈判桌上的宝钢等钢企要实现这一目标似乎更加困难。
有消息透露，目前力拓、必和必拓和淡水河谷这三家全球矿业巨头只与韩国和日本等其他亚洲客户谈判铁矿石基准价格，而对中国企业采取“爱谈不谈” 的姿态，冷落中国客户。而有接近上述矿业巨头的澳大利亚矿商称，在今年铁矿石谈判开始时，日韩钢企已认同铁矿石涨价趋势，双方博弈的地方在于涨价幅度。力拓目前已与日韩完成首轮谈判，前者要求2010年铁矿石长协价格在2009年的基础上涨价40%左右。而日韩目前虽未接受，但是对此也“并不排斥”。
据测算，因为中国在2009年未能与三大矿山谈出最终价格，中国钢企为此多付出了8.27亿美元，按照当前1美元折合约6.8元人民币的汇率，已达约56亿元。
三大矿冷对铁矿石谈判
在2010财年铁矿石谈判本该逐步火热的时候，业界却一片“风平浪静”。来自业内的消息显示，三大矿近来明显减少了与中国地区的接触，似乎正在对中国的铁矿石谈判采取“冷处理”。此外还有媒体报道，三大矿已预备“撇开”中国，转而将谈判的主要力量放在日本。
“从我们所感受到的情况看来，三大矿近来与中国的钢厂和钢协方面都减少了接触。我们能感觉到，他们普遍流露出了对中国地区要‘冷处理’的情绪。”一位国有钢铁企业总经理对本报记者表示，按照往年的情况，三大矿一方面拥有自己在国内的情报系统，一方面也会对钢厂逐个拜访，并抢在长协价达成前先与一些小钢厂签订合同。但进入2010财年的铁矿石谈判期后，这种活动明显减少。
据英国《金融时报》报道，全球矿商已在年度铁矿石价格谈判中预备“撇开”它们最大的客户中国，原因是中国钢铁业和官方机构在铁矿石问题上的僵局，以及担心若谈判破裂会招致报复。与之相应的，三大矿正转而与日本客户展开谈判，以先期达成基准价格协议。但截至发稿，三大矿未对此消息发表评论。
值得注意的是，之前几年的铁矿石谈判，有多次均由日本率先达成“首发价”，中国钢企继而跟进。这一惯例直到2009年被中钢协倡导的“中国价” 打破，但2009财年的中国长协价却至今悬而未决。业内认为，从三大矿近期的冷淡态度看来，转向日本可能性极大。而这可能导致中国话语权的又一次旁落。
“如果的确转向与日本谈判，达成首发价格，作为最大矿石消费国的中国无疑又一次被动。”我的钢铁网首席分析师贾良群告诉记者，由于日本对矿石的需求相对稳定，基本上100%使用长协矿，因此日本率先谈成价格为多。此外，前述钢企负责人还提及，由于日本钢企在海外的众多矿山拥有权益，因此相较于中国，日本企业更易于在矿价和收益间作出适当平衡，中国只能被动接受。
贾良群则表示，由于中国的铁矿石需求持续扩大，今年的钢价和矿价又都在上涨，三大矿可能根本就不急于跟中国开始谈判。“他们希望在看清楚市场形势到底能走到什么位置，目前的市场形势对谈判而言无疑是不利的。”
铁矿石谈判中国又被边缘化 压力日益增加
据《金融时报》12日报道，全球矿商已在2010年度铁矿石价格谈判中撇开它们最大的客户中国。报道称，淡水河谷、力拓、必和必拓正与日本钢铁企业展开谈判，以达成一项基准价格协议，随后它们会在“要不要随你”的基础上将该协议提交给中国。
文章评论说，在谈判中撇开中方是一项值得注意的决定，因为中国是全球最大的铁矿石进口国，占海运铁矿石市场份额的一半以上。据熟悉谈判内情的人士透露，迄今为止，这些矿商与中方未展开任何实质性谈判，也不打算前往中国谈判，而将会谈地点设在新加坡。一位高管表示：“如果中方想谈，他们可以来澳大利亚。”
中国钢铁企业面临的谈判压力日益增加，三大铁矿石企业已经为2010年的谈判定了涨价基调。淡水河谷总裁阿格内利此前就表示，2010年国际铁矿石价格将呈上涨趋势，预计上涨幅度将超过10%。
对于中国钢企在铁矿石谈判中受冷遇，中国科学院战略研究中心周城雄博士告诉《环球时报》记者，中国的确是铁矿石的最大市场，但需求大而散，并没有像日本企业那样的大客户，遭遇冷待是正常的。而且牵头谈判的中钢协与企业的诉求其实并不一致，更多是对政府和舆论负责，对谈判目标的期望较高，导致谈判目标与筹码实际上并不对应。这一缺陷已经被拥有众多中国雇员的三巨头在2009年的试探中判断出来。要想挽回谈判桌上的劣势，最根本的办法还是形成一个由企业组成的需求大、立场一致的谈判主体，以“大客户”的面目出现在三巨头前面。
中国能源网首席信息官韩晓平12日接受《环球时报》记者采访时说，三巨头在国际铁矿石市场的垄断地位已维持10年之久，仅仅靠“中国需求”还不能对现有价格形成机制构成冲击。而国际铁矿石市场回暖，矿业垄断趋势又在不断强化，中国钢企2010年面对的谈判形势更加严峻。对中国企业而言，眼下最重要的是如何减少对国外尤其是三巨头的依赖。除了在印尼等三大巨头尚未完全染指的国家与地区购置矿业资源外，还应增加对低品位国产矿石的使用，减少低质量钢材(4130,-35.00,-0.84%)产品的出口，尽快改变“高价买矿石，低价卖钢材”两头受阻的不利情况。
2010年铁矿石价格谈判前瞻
2010铁矿石谈判各方诉求
中方观点：1）钢铁供应过剩，不支持涨价；2）制定中国统一价格，现货与长协价统一；3）结算周期定为自1月1日至12月31日；4）实现量价互动，进口量大价格应当从优。
三大铁矿石供应商观点：1）铁矿石价格上调30%-35%；2）焦煤价格上调40-50%。
澳矿商FMG集团倒戈要与中国重谈定价
澳洲铁矿石生产商表示，正与中国就第四季是否继续采用折扣定价进行协商。FMG集团在8月时同意，给予中国钢厂的铁矿石价格为较日本指标价格低3%，以换取最高60亿美元的中国融资协助。
必和必拓收购澳矿股票 中国企业被拒门外
中国铁路物资总公司收购澳矿业公司股权面临流产——在距离交易只有20天的时候，必和必拓宣布了一项新的股票收购计划——前提是联合金属放弃与中铁物资的协议。又是必和必拓。这家澳矿巨头再一次拒中国企业于“澳矿”之外。