概述

AAFM标准委员会由100余名商学院教授、金融集团的高层管理人士、著名律师、资深会计师、知名税务师等组成。标准委员会负责建立专业会员资格和特许认证标准，AAFM拥有与证书相关的知识产权、版权、名称及标记。美国金融管理学会是被AACSB(全球商学院质量认证协会)和NASD（全美证券交易商协会，http://www.nasd.com/）所认可，以及被USDL（美国劳动部http://www.bls.gov/）推荐的专业机构之一。

美国金融协会是首屈一指的学术组织，致力于研究和推广了解金融经济学。

该计划会的一次会议上在1939年12月在费城。 华尔街日报金融是首次出版，在1946年8月时的会费分别为3年。协会会员已稳步增长，随着时间的推移。已超过8000成员和会费是40美元一年。 提案的年度会议每年1月的总统谈选定的主题和论文涵盖所有的金融专题介绍。 协会主席杰里斯坦是美国哈佛大学。戴维H派尔的加利福尼亚大学伯克利分校担任执行秘书和司库。该协会官员和董事谁协助重要决定和一系列的法律，这些决定。

加入该协会包括订阅杂志财政，是在历年的基础上，并只可通过书面申请。

在美国本土成立于1995年，经过10年发展，它集中在新兴领域，这是都是美国金融体系下非常具有挑战性的课题。综合美国金融界的强大力量，它的发展非常迅速，进入到其他的国家和地区，在2003年到了亚洲，2004年正式登陆中国本土市场。在美国财富管理师参与职业教育培训的排名第一是来自银行业、个人消费金融的消费经理。第二位的是来自于专业的服务公司，通常是第三方服务理财公司，这在中国本土是比较新兴的概念，同时这种理财顾问师可以成为第三方决策，成为一个行业。第三位是来自于保险行业人群，这是在美国的情况。财富管理在美国也是近些年新兴起来的行业，在这个培训市场上，美国的特许财富管理师是具有超前性的。在纽约大学已经把财务管理课程作为它教学课程。财富管理在美国有一个特点，据了解，CFA组织也在开发这个培训，有很多其他执照的专业人士，他们会再申请CWM的证书。正是因为他锁定的人群的独特性，在美国是被美国劳动部的专业培训组织，全美证券交易商协会，规定所有的证券交易商都必须经过它的认可，这是一个非常正规的认证。在座的有来自AAFM中国发展中心教育的教授，大家对也是很熟悉的。

领导班子

约翰科克伦主席：杰里斯坦——哈佛大学

总统选举：达雷尔达菲——斯坦福大学

副总统：约翰科克伦——芝加哥大学

执行秘书和司库：戴维H派尔——加州大学伯克利分校

编辑学报财政部：坎贝尔河哈维——美国杜克大学

董事局

帕特里克博尔顿——哥伦比亚大学

肯特丹尼尔——西北大学

彼得——斯坦福大学

肯尼思——达特茅斯学院

威廉——耶鲁大学

约翰格拉汉姆——美国杜克大学

理查德格林——卡内基梅隆大学

托比亚斯莫斯克维兹——芝加哥大学

大卫——哈佛商学院

谢里登蒂特曼——得克萨斯大学

姜凹嗯——麻省理工学院

进入中国

在进入中国之初，有一个非常基本的考虑，是要培养优秀的中国本土的专业理财人士，在这个框架下，进行了一个筹备阶段，主要是师资和教材的本土化。在这方面，为了培养的人才能够学以致用，所以在教材上做了很大的本地化，在市场环境下，讲的是中国的做法。经过一年多的时间，跟金融机构互相增进了解，为一些机构提供了一些专项财富经理的培训。他们问的最多的问题是：怎么跟我们客户交流。理财规划书怎么做。这些方面伴随着跟金融机构的沟通，在教材里面都会涉及到这些要点。跟银行、保险、证券行业协会进行了高峰论坛，为了增进行业机构的合作提供了支持，在这个基础上，相信在中国主要的发达城市开展师资认证工作，为大家提供培训，在中国业务拓展的一年。每个人都会关心自己的将来职业取向，可以说理财顾问是中国前景很好的职业，相信会给大家提供一个比较好的职业道路。 A代表是对它是否作为未来发展的业务取向，知识方面、技能方面塑造你的的能力。整个的课程设置是以消费者的满意度为出发点的。 首先完全是结合真实服务的流程设计的，遇到一个理想中的高端客户，怎么样确实信任我们的理财服务，其实看上去简单，其实其中蕴含了很多细节，这些是我们认为中国理财师比较匮乏的一面。比如说会了解到您的职业特点，收入情况。如果你直接问他的收入，可能他不会告诉你。你可以先问他一个月的节余大概是多少，这样就可以推导他一个月的收入是多少，从这些细微之出入手。还有明确目标，目标明确之后，对他的理财做出评估，不是每个人的风险承受力都是一样的。然后做一个财务规划，达成之后要贯彻执行，这个过程可能一年、半年，你要保持和客户沟通，保证计划执行是有效的。这个流程中的每一个环节都引申出一个课题，配合课题，有一个一流的设计，就是CPU，这里面强调的是课程设置的基本出发点。一个好的理财师必须要有基本的知识的掌握，这个设计原理，跟巴曙松老师的眼光非常吻合，只有站在宏观经济供求需求的角度看问题，才能给出一个好的建议。同时我们强调，他有很强的财务报告分析的能力。任何一个财务报告，对他的财务状况的分析，是理财师的最基本的知识。在这个基础之上，我们有一个很强的特点，体现在资产配制和资产管理。同时与富人打交道的时候，会加入一些沟通技巧。最后加大很多结合中国特色的财富管理师的案例分析。我在这里举几个例子，就是在资产配制与风险管理方面的师资力量。王先生一直在荷兰花旗银行工作，对中国本土环境也比较了解。美国金融学会用中国国内和国际的一流师资的结合，为大家打造一个一流的财富管理师的培训。我们协会本身的是一个非盈利性机构，加入了这个协会之后，可以跟全世界各地的同行打交道，还会提供不断的后续教育，个人品牌形象的提升，包括组织的论坛咨询的交流，同时会向一些机构做一些优秀人才的推荐。

优势

1、针对企业举才，可突显个人专业知识，因而增加被录取、晋升、调薪的机会。

2、使掌握国际金融市场最新信息、拓展视野、加强管理及专业能力。

3、AAFM国际证照获得全球140多国各大企业认可，可增加海外各地发展机会。

4、AAFM学术地位，将获得申请进入全球顶尖商管院校就读的优势。

5、每年15小时回训，以维持职能竞争力，并增加与同业精英交流与商机。