历史
美国特许金融管理协会* 1985：CIFM正式组建
* 1990：CIFM正式注册，并开始由专家组织向认证标准组织的转变
* 1995：CIFM完善认证体系，，同时推出CFS、CIFC认证
* 2002：开始全球化步伐，同时推出CFS、CIFC认证；推出PFP、EFP认证，CIFM认证体系正式完成
* 2005：CIFM内部正式改组形成，与香港金融教育学院的合作，使CIFM正式进入亚洲地区。
* 2007年，授权组建中国管理中心
CIFM协会的建立是财务管理科学逐步繁荣、经济金融生活创新逐步向深层次发展的1980年代，自成立以来，一直于金融策划、财务研究与企业管理研究领域孜孜追求，并致力于整个行业的自律与管理，为美国乃至世界从业者的专业素养、从业道德提供了很大的帮助。
自成立以来，会员不断扩展、认证体系不断健全、行业自律手段更趋多样，已经形成全球性的行业协会，协会的自律准则逐步为行业认可。
机构
CIFM自从进行标准化组织改造以来，逐步完善工作流程和内部机构，逐步形成了委员会、项目组、理事会为主的三种工作团队模式。
其中委员会具有最高决策的权利，项目组在委员会的授权下完成工作，理事会是CIFM机构的联络机构。
包含以下几个委员会：
·教育委员会：负责会员考前教育管理、知识结构设计、培训机构遴选、教师认证、后续教育等工作；
·考试认证委员会：会员的考试遴选、认证管理、会员证书颁发、考试流程监控；
·纪律委员会：会员的管理、会员道德操守教育、会员违纪处分；
·金融服务标准化与道德委员会：负责学术性的研究、对外交流、对外报告、参与论坛组织等
·管理协作委员会：全球化进程、分支机构行政管理、会员组织管理、财务公开。
职责
根据CIFM协会成立的初衷和未来发展的规划，CIFM作为金融教育和组织管理方面的标准机构
* 为全球金融分析、金融管理、财务规划提供标准型教育
* 为金融从业人员提供专业化培训和教育，并通过不断提升自身的影响力和公信力而提高会员的公信力和职业生涯
* 为社会公众提供基础的知识普及、从而提升金融安全和社会财务安全
* 通过会员帮助公众实现财务的独立
* 规范管理会员组织与会员的职业操守，确保会员的高素质与高度诚信
* 努力帮助全球金融的教育标准化
* 通过与当地的机构合作，提升当地从业人员的水平
项目
PFP
PFP（Personal Financial Planner、个人理财规划师）是CIFM协会个人理财领域的基础性和标准性认证，PFP认证的推出为包括美国在内的许多国家监管、民间协会团体、金融机构的理财服务提供的标准化的知识体系和执行标准。
PFP认证在北美地区的从业人员中具有广泛的认同，并随着CIFM的国际化进程成为世界性的认证标准。
PFP作为标准体系化的认证，拥有完善的标准化教育流程、认证流程和会员管理流程。
拥有PFP资格被认为具备了CIFM协会要求的五大标准，会赢得客户的广泛认可和同行的尊敬！
CIFM中国管理中心率先引进PFP资格认证就是将国际化标准认证成为中国金融从业者在职业生涯中的前进阶梯，帮助从业者尽快实现自己的职业梦想。
PFP是理财人员的基础性认证，有着严格的从业道德和职业规范要求，并对其他协会的专业资格持较开放的态度。目前，北美和亚太地区已经有超过20000多名金融从业者通过本项目提高了自身的能力。
PFP通过对学员的全面理财知识的专业培训，使学员掌握理财的专业技能，并通过持续的教育与学习确保专业能力的胜任，通过独有的监管程序确保职业道德水准的维系。
PFP标准
1、受过不少于108个小时的CIFM规定课程的训练；
2、通过PFP考试；
3、至少有1年的理财相关工作经验；
4、严格遵守从业操守；
5、持续不断的学习；
6、能够为客户提供优质服务；
7、 在享受CIFM授权的同时，履行CIFM协会的义务。
成为PFP的步骤
1、登陆CIFM中国管理中心官方网站（www.cifm.org.cn），填写候选人申请表或者通过CIFM中国教育联盟机构填写报名表。
2、参加由许可教育机构专业培训并取得培训合格证书。
3、报名参加由CIFM组织的全球统一考试。
4、通过PFP考试，取得成绩合格证书。
5、向CIFM中国管理中心提出申请，并由中国管理中心出具书面意见后统一交CIFM美国总部。这一过程通常需要30天的时间。
6、经CIFM审核通过后，邮寄PFP资格证书。
CIFACIFA
(Chartered Independent Financial Advisor 特许独立理财师)是CIFM协会面向全球顶尖的独立理财师推出的最高级资质认证，CIFA有着及其严格的“五大标准”要求，本证书持有人被认为是具有最专业的理财素养和最可信赖的道德操守，在赢得客户和雇主的高度认可的同时获得同行的好评。
CIFA是理财人员的最高级考试认证项目之一，具有严格的道德和专业规范，并对其他协会的专业资格持较开放的态度。目前，北美和亚太地区已经有超过13000多名金融从业者通过本教育项目提高了自身的能力。
CIFA通过对学员的全面理财知识的专业培训，使学员掌握理财的专业技能，并通过持续的教育与学习保证专业能力的胜任，通过独有的监管程序确保职业道德水准的维系。
CIFA标准
1.受过不少于132个小时的CIFM规定课程的训练；
2.通过CIFA考试；
3.至少有3年的理财相关工作经验；
4.严格遵守从业操守；
5.持续不断的学习；
6.能够为客户提供优质服务；
7.在享受CIFM授权的同时，履行CIFM协会的义务。
如果你要成为CIFA，您必须经过如下步骤：
1、参加CIFM认可机构的标准化培训；
2、足够时间的训练并考核合格；
3、参加全球统一组织的标准化考试；
4、通过考试；
5、申请证书并提交证明文件；
6、经CIFM协会审核；
7、核发证书。
中国管理中心
CIFM中国管理中心职责CIFM中国管理中心（简称“CIFM中国中心”）是2007年6月份由美国特许金融管理协会（CIFM）和香港金融教育学院共同设立监管，全权负责中国大陆的CIFM项目教育考试与会员管理工作。
CIFM中国管理中心办公室设在香港金融教育学院。为了便于业务的开展，在大陆设立联络处，负责大陆适宜的协调与联络。
CIFM中国管理中心的设立，标志着全球著名的CIFM协会金融标准教育正式进入中国大陆地区。
CIFM中国管理中心以提升当地的金融从业人员水平和金融业的标准化为己任，始终坚实香港金融教育学院“广纳、博识、守中、致用”的理念，传播金融教育理念、倡导正确教育文化。
CIFM中国管理中心将围绕提升CIFM会员的形象和声誉、提升金融从业人员的能力、提升社会公众的理财意识推动金融理财知识的普及等工作，以民间团体机构的形式，为当地的经济金融发展贡献力量。